PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI telah menerbitkan sukuk subordinasi dengan nama Sukuk Mudharabah Subordinasi Jangka Menengah Tahun 2023. Sukuk ini mengalami oversubscribed sebanyak 1,75 kali dengan hasil book building sebesar Rp 350 miliar. Adib, Direktur Treasury and International Banking BSI menjelaskan bahwa meskipun penerbitan sukuk tersebut bersifat subordinasi, namun mendapat sambutan baik dari investor.
Sukuk subordinasi BSI mendapatkan peringkat id AA(sy) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan nisbah bagi hasil kepada investor sebesar 88,50 persen. Penerbitan sukuk ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan aset produktif, serta untuk pemenuhan kewajiban perseroan atas recovery plan yang dimiliki setelah ditetapkan sebagai bank sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BSI berkomitmen untuk terus mendorong perkembangan pasar modal syariah dan telah mendapatkan izin untuk produk RDN online. Selain itu, BSI akan memperluas penetrasi dengan mengembangkan pemberian fasilitas money market dan bank garansi kepada perusahaan sekuritas serta pengembangan ritelisasi sukuk untuk melengkapi produk capital market yang dimiliki. Dengan demikian, BSI terus aktif dalam mengembangkan produk dan aktivitas di pasar modal syariah.
